文|半導體產業縱橫

　　Arm正在計劃改變其現有的商業模式。

　　據悉，芯片技術供應商 Arm Holdings（Arm）正在制定一項長期戰略，計劃將其芯片設計授權費用提高高達300%，并考慮自主研發芯片，以與其最大的客戶展開競爭。

　　Arm 是一家英國公司，長期以來一直低調運營，但其技術卻支撐著每年數十億美元的芯片銷售。Arm 通過授權其知識產權（IP）給蘋果、高通、微軟等公司，用于設計芯片，并從每顆使用 Arm 技術的芯片中收取少量版稅。盡管 Arm 在智能手機和高效能數據中心芯片的崛起中扮演了核心角色，但其規模遠不及客戶。2024 財年，Arm 的收入僅為 32.3 億美元，而在最近一個財年，蘋果硬件產品的收入（全部采用基于 Arm 的芯片）是其 90 倍以上。

　　漲價的消息源于上個月 Arm 與高通的一場訴訟中披露的內部文件和高管證詞。盡管 Arm 試圖通過訴訟向高通爭取更高的授權費率，但最終未能成功。

　　兩家公司的恩怨始于三年前，2021年，作為Arm最主要的客戶之一，高通宣布斥資14億美元收購了一家創辦僅有兩年的芯片設計公司Nuvia。Nuvia的芯片設計也使用了來自Arm的技術，這引發了Arm的不滿。2022年，Arm在特拉華州法院對高通以及Nuvia提起訴訟，指控他們違反了Arm的授權協議，要求禁售高通的相關產品。

　　在本案中，陪審團需要對三個問題進行裁決：Nuvia是否違反了與Arm簽訂的許可協議，高通是否違反了Nuvia與Arm簽訂的許可協議，以及Arm對高通的許可協議是否涵蓋了有爭議的芯片技術。陪審團在后兩個問題上達成一致，認定高通并未違反Nuvia與Arm之間的許可，且根據高通與Arm之間的協議，高通使用Nuvia的技術生產的芯片已經獲得了授權。

　　不過，對于Nuvia是否違反了與Arm簽訂的許可，陪審團始終無法達成一致。主持審理該案件的法官Maryellen Noreika鼓勵雙方通過調解解決爭議：“我認為，雙方都沒有獲得明確的勝利，如果案件再次審理，可能也不會有明確的贏家。”

　　隨后，高通在一份聲明中表示，公司對判決結果感到滿意，陪審團“證明了高通的創新權利”，確認本案涉及的高通產品受到公司與Arm現有合同的保護。審判期間，高通的內部文件還顯示，通過收購Nuvia，公司預計每年可以節省高達14億美元的使用Arm技術的費用。

　　而Arm方面表示，由于陪審團無法就指控達成共識，將尋求對此案重審：“從一開始，我們的首要任務就是保護Arm的知識產權，以及我們這30多年來與尊貴的合作伙伴們共同打造的強大生態系統。”

　　分析指出，該案的結果已經為高通繼續推出AI PC芯片掃清了障礙。投資機構伯恩斯坦（Bernstein）的分析師Stacy Rasgon表示：“我之前最擔心的是，如果高通不再擁有Nuvia的（計算）核心，公司未來的產品路線圖將會發生什么變化。目前，這種風險幾乎已經不存在了。”

　　據悉，自 2016 年被軟銀收購以來，Arm 的計算架構不僅用于智能手機，還逐步滲透到 PC 和數據中心市場。訴訟中披露的文件顯示，Arm 高管曾討論進一步接近完成自主研發芯片的可能性。目前，Arm 主要銷售芯片設計藍圖，客戶需要數月時間完成芯片設計。如果 Arm 直接推出完整芯片設計，可能會對其客戶構成威脅。

　　此前 Arm 長期只負責上游的芯片設計和技術方面的工作，在被軟銀集團收購后也沒有太大變化，但之后英偉達嘗試收購 Arm 被監管機構拒絕，最終 Arm 選擇上市。

　　現在 Arm 已經上市那自然有了盈利方面的壓力，所以從長期考慮 Arm 肯定得想辦法擴大自己的產品陣營，不能繼續依靠專利授權費維持。

　　分析師普拉卡什?桑甘（Prakash Sangam）在庭審后表示：“Arm 考慮自主研發芯片的消息令人意外，這可能會讓其客戶感到不安。”2022 年 2 月，Arm 首席執行官雷內?哈斯（Rene Haas）在申請 Arm 首席執行官職位時向董事會提交了一份演示文稿，建議 Arm 改變商業模式，從僅銷售芯片設計藍圖轉向銷售芯片或芯片組（chiplet）。芯片組是一種用于制造處理器的較小模塊，AMD 等公司已采用這一技術。

　　Arm 首席執行官雷內?哈斯在 2021 年 12 月的內部聊天中表示，如果 Arm 推出自己的芯片，高通等公司將面臨巨大競爭壓力。不過，他在庭審中淡化了這些言論，稱這只是與同事和董事會成員進行的長期戰略討論。哈斯強調，Arm 尚未進入芯片設計領域，但他一直在考慮可能的戰略方向。