蛇年春節剛過，4家A股上市銀行同日披露2024年業績快報。據第一財經記者梳理，當前已有13家上市銀行發布2024年業績快報，主要為股份行和城商行。整體來看，區域性商業銀行表現較為突出，凈利潤實現正增長的同時，信貸投放升溫，資產質量也有所改善。

　　具體來看，13家上市銀行中，有12家凈利潤實現正增長，杭州銀行、齊魯銀行、江蘇銀行、蘇農銀行均取得兩位數高增長。此外，12家銀行（僅長沙銀行未披露）的不良貸款率均較上年末持平或下降，降幅最大的是浦發銀行，較上年末下降0.12個百分點。

　　業內人士預計，2025年銀行信貸投放將持續增長，尤其是區域性銀行表現更為突出，在商業銀行加速出清不良資產包的趨勢下，銀行不良貸款率也將持續下降。

　　區域性銀行信貸投放升溫

　　記者注意到，大部分已披露業績快報的上市銀行信貸投放情況取得一定程度的改善，尤其是區域性銀行。

　　例如，杭州銀行在業績快報中披露，截至2024年末，杭州銀行貸款總額為9374.99億元，較前一年末增長16.16%。長三角另一大城商行南京銀行也取得信貸投放規模快速增長，該行披露的業績快報顯示，報告期末，該行各項貸款余額達到12563.98億元，較上年末取得14.31%的增長。將目光投向中西部地區，長沙銀行信貸投放也取得一定改善，該行業績快報顯示，截至去年末，該行發放貸款及墊款本金總額5451.09億元，較去年初增長11.61%。

　　銀行此前已釋放信貸投放改善信號，從近期銀行接待機構投資者調研情況可窺見一斑。杭州銀行在回復投資者提問時表示，自去年四季度“開門紅”活動以來，該行對公條線信貸儲備充足，投放情況良好。江蘇銀行回應稱，去年下半年集中推進信貸項目儲備，得益于江蘇地區雄厚的產業基礎和投資需求，整體進度符合預期，將對信貸投放形成有效支撐。

　　監管披露的數據也在印證上述情況。央行1月披露的數據顯示，2024年全年，各項貸款增加18.09萬億元。2024年末，社會融資規模存量408.34萬億元，同比增長8.0%；2024年全年，社會融資規模增量為32.26萬億元。

　　在不少機構看來，2025年銀行信貸將繼續保持區域改善。湘財證券銀行業分析師郭怡萍指出，隨著金融配合財政政策發力，財政資金加快落實到項目建設，小微企業融資協調工作機制加強發揮作用，有望促進銀行貸款穩健增長。同時，房地產與城投資產質量將在房地產政策與化債政策支持下趨于改善。

　　“區域性銀行去年貸款規模高增，顯示出銀行在支持實體經濟中的作為，尤其是對公貸款業務取得更為明顯的增長，考慮到不少地區信貸韌性較強，未來預計區域性銀行信貸投放還將保持高景氣度。”一位銀行業人士對記者表示。

　　12家銀行不良貸款率下降或持平

　　提升信貸投放規模的同時，銀行也力控資產質量，從13家上市銀行披露的業績快報來看，12家銀行的不良貸款率普遍持平或有所下降。具體來看，浦發銀行、中信銀行、南京銀行和廈門銀行的不良貸款率較2024年初分別走低了0.12個百分點、0.02個百分點、0.07個百分點和0.02個百分點。此外，江蘇銀行、招商銀行、興業銀行、長沙銀行等不良貸款率較2023年末無變化。

　　資產質量改善與銀行加大處置不良資產力度有關。浦發銀行方面表示：“不良貸款率下降得益于其堅持風險‘控新降舊’并舉，持續加大存量不良資產處置力度。浦發銀行積極運用市場化手段，如資產證券化、債轉股等方式，加快不良資產的處置速度，有效降低了不良貸款率。”

　　2024年商業銀行加速不良資產出清。根據銀登中心披露的數據，股份制銀行、國有行、城農商行成為2024年金融機構出清不良資產包的“主力軍”。其中，股份制銀行處理1125億元不良資產額，占到全年所有機構額度的半數。

　　不良資產加速出清取得一定成效。國家金融監督管理總局披露，2024年全年累計處置不良資產超3萬億元。同期，商業銀行不良貸款率呈現下降或持平走勢。監管披露的數據顯示，2024年一至三季度，商業銀行不良貸款余額分別為33670億元、33398億元、33769億元，不良貸款率分別為1.59%、1.56%、1.56%。

　　在銀行嚴控資產質量的趨勢下，業內人士普遍認為2025年不良貸款生成率將走低，但仍需關注個人不良資產上升的風險。民生銀行首席經濟學家溫彬指出，隨著重點領域風險防范化解政策推進，有助于改善商業銀行凈不良生成率預期，降低市場對于銀行資產質量的隱憂，同時不良貸款處置力度將繼續加大，“但2025年個人消費貸款、信用卡等資產質量情況值得繼續關注”。

　　值得關注的是，目前上市銀行披露的2024年業績情況僅為業績快報，2024年具體業績情況還要到3月中旬才正式披露。Wind數據顯示，平安銀行將于2025年3月14日正式披露2024年財報情況，成為A股上市銀行首家，后續將有銀行陸續跟進，至2025年4月29日披露完畢。

　　浙商證券銀行業分析師梁鳳潔預計，2025年銀行業整體景氣度保持低位平穩，邊際有望小幅改善，主要考慮在逆周期政策加碼下，零售不良壓力有望小幅改善。預計2025年上市銀行歸母凈利潤增速為0.8%。此外，近期逆周期政策密集落地，若政策起效，零售風險尤其是零售不良生成壓力有望于2025年出現改善。

　　（本文來自第一財經）